空調(diào)-2010年空調(diào)用旋轉(zhuǎn)壓縮機情況調(diào)查分析_研究報告

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【出版日期】 2011年3月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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2010年對于制冷行業(yè)而言是不平凡的一年。中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷一路飆升，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2010年1～11月，空調(diào)產(chǎn)銷量分別達(dá)到8911.30萬臺和8714.06萬臺（見表1），攀上了一個新的高峰。空調(diào)行業(yè)的興旺帶動空調(diào)用旋轉(zhuǎn)壓縮機（以下簡稱空調(diào)壓縮機）行業(yè)走向繁榮。2010年，空調(diào)行業(yè)需求的放量增長，使空調(diào)壓縮機企業(yè)的產(chǎn)能充分釋放，不但遏制了全球經(jīng)濟(jì)危機爆發(fā)后的下滑局面，而且創(chuàng)造了“世紀(jì)勝景”。

產(chǎn)銷：高速發(fā)展

2010年被行業(yè)稱為“政策年”、“氣候年”，家電下鄉(xiāng)、以舊換新和節(jié)能惠民工程三大政策，不但激活了三四級市場的潛在需求，也加快了一二級市場更新?lián)Q代的速度，成為空調(diào)和空調(diào)壓縮機市場旺銷的主要原因。同時，2010年天公作美，中國許多地區(qū)熱得早，溫度高，高溫持續(xù)時間長。另外，國際市場也快速復(fù)蘇，拉丁美洲、歐洲、亞洲等主要出口地區(qū)均出現(xiàn)高增長，以非洲為代表的新興出口地區(qū)表現(xiàn)突出。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2010年1～11月，空調(diào)壓縮機產(chǎn)銷量分別為9694.6萬臺和9800.7萬臺（見表2），2010年產(chǎn)銷雙雙過億已成定局。在取得如此優(yōu)秀成績的同時，空調(diào)壓縮機行業(yè)也有著自身突出的特點。

1.高調(diào)開盤，淡季不淡。對空調(diào)壓縮機行業(yè)而言，1月通常為淡季，產(chǎn)銷量一般位于低谷。2010年卻一反常態(tài)，產(chǎn)量為835.8萬臺，銷量為840萬臺，同比分別增長129.1%和132.2%。需求反常激增，生產(chǎn)線工人短缺，令不少空調(diào)壓縮機企業(yè)感到措手不及。事實上，如果企業(yè)準(zhǔn)備充足，產(chǎn)銷量仍有上升空間。

2.生產(chǎn)線滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)計劃不斷上調(diào)。2010年，空調(diào)壓縮機企業(yè)一直處于高度緊張的生產(chǎn)狀態(tài)下，生產(chǎn)線無節(jié)假日24小時運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)線調(diào)休采用輪線方式，即使這樣仍無法滿足需求。

3.產(chǎn)銷全年處于高位，這也是2010年空調(diào)壓縮機產(chǎn)銷情況與往年最大的不同（見圖1、圖2）。首先，行業(yè)高開高走高收，年初高位開市后，各月產(chǎn)銷量同比增長均高于往年。其次，各月產(chǎn)銷量基本平穩(wěn)，沒有太大落差，基本為滿產(chǎn)滿銷，各月環(huán)比相差不大。

4.各月庫存均達(dá)到2005年以來最低水平。由于市場銷售爆發(fā)式增長，內(nèi)外銷季節(jié)互補，空調(diào)壓縮機行業(yè)出現(xiàn)了淡季不淡，旺季更旺的局面，各月產(chǎn)銷率均高于100%，無法形成積累，出現(xiàn)庫存下降的趨勢，使得空調(diào)壓縮機庫存一直在低位運行。

變頻：加力提速

2010年是變頻空調(diào)加力提速的一年。國家提升節(jié)能定速空調(diào)補貼門檻，大幅削減補貼額度，變頻空調(diào)與定速空調(diào)的價格差距縮小，變頻空調(diào)市場前景看好，國內(nèi)變頻空調(diào)銷售突破1000萬臺大關(guān)。在國家政策的推動下，變頻空調(diào)快速上位，空調(diào)壓縮機行業(yè)對于變頻技術(shù)的猶豫已經(jīng)不在，并在變頻技術(shù)領(lǐng)域展開了激烈競爭。

隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實力不斷提升，寬頻技術(shù)、雙模技術(shù)、無氟變頻技術(shù)和節(jié)能低碳技術(shù)紛紛發(fā)力，外資品牌壟斷變頻技術(shù)的時代已經(jīng)過去。同時，R410A制冷劑的運用，也助力變頻壓縮機環(huán)保性能的提高。

2010年，變頻和高能效空調(diào)壓縮機的銷售比例迅速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。首先，交流變頻空調(diào)壓縮機的數(shù)量顯著下降，同比下降57%，在變頻空調(diào)壓縮機總量中所占的份額微乎其微，并仍在不斷萎縮。其次，2010年，無氟變頻概念興起，國內(nèi)銷售的變頻壓縮機向R410A快速切換。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，從2010年3月起，制冷劑開始迅速切換，現(xiàn)在空調(diào)壓縮機企業(yè)生產(chǎn)的變頻壓縮機幾乎全部為用于匹配R410A制冷劑的產(chǎn)品，使得匹配R22制冷劑的變頻壓縮機的單月銷售比例由20%多下降為1%～2%。

空調(diào)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變動，也帶動空調(diào)壓縮機企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。由于空調(diào)壓縮機企業(yè)的變頻技術(shù)研發(fā)儲備差異較大，出現(xiàn)了變頻壓縮機階段性供不應(yīng)求，但某些企業(yè)普通定速產(chǎn)品產(chǎn)能賦閑的局面。變頻壓縮機需求的突然放大，成為2010年空調(diào)壓縮機市場的最大亮點。

往年已進(jìn)入淡季的10月，2010年卻依然熱鬧非凡，空調(diào)企業(yè)對變頻壓縮機的需求不減。2010年10月，變頻壓縮機銷量達(dá)到166.7萬臺，環(huán)比增長9.5%，同比增長高達(dá)250%。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，大部分空調(diào)企業(yè)將變頻作為2010年的主攻市場，變頻無疑將成為未來的核心競爭點。從變頻壓縮機的生產(chǎn)能力來看，松下、美芝是實力最強的企業(yè)，上海日立、華潤三洋、三菱電機進(jìn)步顯著，瑞智、凌達(dá)也均欲提高變頻產(chǎn)品的供應(yīng)能力。

目前，直流變頻壓縮機已占到松下萬寶總產(chǎn)量的40%～50%，未來比重可能還會擴大。美芝變頻壓縮機的供應(yīng)能力在2010年初已經(jīng)超過500萬臺，并在2010年下半年新增3條變頻壓縮機生產(chǎn)線。2010年底，美芝直流變頻壓縮機年供貨能力預(yù)計達(dá)到1000萬臺。上海日立目前變頻壓縮機的年產(chǎn)能約為200萬臺，2010年底生產(chǎn)線改造后變頻壓縮機年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到240萬臺。華潤三洋計劃在未來5年把變頻產(chǎn)品的年產(chǎn)能從目前的200萬臺調(diào)整到350萬臺，達(dá)到總產(chǎn)能的一半。另外，三菱電機也預(yù)計擴大變頻壓縮機的生產(chǎn)規(guī)模。上述5家空調(diào)壓縮機企業(yè)是目前行業(yè)內(nèi)變頻壓縮機的主要供應(yīng)商，而格力大金機電設(shè)備有限公司和珠海凌達(dá)壓縮機有限公司的變頻壓縮機全部供應(yīng)格力。

產(chǎn)能：快速擴張

空調(diào)壓縮機行業(yè)具有供應(yīng)季節(jié)性強的特性，產(chǎn)能響應(yīng)速度關(guān)系到下游空調(diào)企業(yè)終端市場的營銷成敗。空調(diào)壓縮機企業(yè)需要做到超額供給，否則很容易失去客戶的信任，影響訂單續(xù)簽。2009年的蕭條使得大部分空調(diào)壓縮機企業(yè)沒有財力和動力投資生產(chǎn)線，除了一些進(jìn)行中的項目不得不繼續(xù)，其他大部分項目均被迫暫停。而2010年需求的爆發(fā)，迫使幾乎所有空調(diào)壓縮機企業(yè)開始挖掘產(chǎn)能潛力，滿足客戶需求，產(chǎn)能利用率與2009年相比顯著提高。

2010年市場銷售的爆發(fā)式增長，暴露出高能效和變頻壓縮機產(chǎn)能不足的問題，這給空調(diào)壓縮機企業(yè)投資擴產(chǎn)提供了方向性指導(dǎo)。在擴張空調(diào)壓縮機產(chǎn)能的同時，變頻壓縮機產(chǎn)能的擴大成為不少企業(yè)的重頭戲。

為了適應(yīng)市場需求，在著手開發(fā)各項新技術(shù)的同時，廣東美芝制冷設(shè)備有限公司計劃在未來2～3年積極擴大產(chǎn)能，以保持在全球壓縮機行業(yè)的優(yōu)勢。2010年，廣東美芝在順德上馬4條全新的生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能600萬臺，并已從10月起陸續(xù)投產(chǎn)，比原定計劃提前半年。

同時，廣東美芝還在進(jìn)行變頻壓縮機技術(shù)改造擴能項目，計劃于2011年3月全面建成，屆時將增加3條變頻壓縮機生產(chǎn)線。

美芝在安徽蕪湖的空調(diào)壓縮機項目已進(jìn)入募資階段，擬定首期投入8億元。該項目建設(shè)周期為15個月，項目完成后將新增產(chǎn)能600萬臺。

此外，美芝正在進(jìn)行渦旋壓縮機的項目研發(fā)，計劃向渦旋壓縮機領(lǐng)域進(jìn)軍，以滿足空調(diào)技術(shù)更新的需求。

2010年，海立的產(chǎn)能情況發(fā)生了不少變化。南昌海立電器有限公司目前年產(chǎn)能為400萬臺，2011年3月年產(chǎn)能有望達(dá)到600萬臺，并計劃4～5年內(nèi)擴充為1200萬臺。南昌海立對SG系列壓縮機進(jìn)行了變頻式改造，并實施了L系列超高效變頻壓縮機200萬臺擴能項目。該項目預(yù)計2011年3月投產(chǎn)，年產(chǎn)能將達(dá)到600萬臺。

海立上海工廠進(jìn)行了小型無氟變頻壓縮機改造擴能項目，總投資2.5億元。項目實施后，上海工廠的小型壓縮機年產(chǎn)能從350萬臺增長為550萬臺，其中變頻壓縮機產(chǎn)能為400萬臺。2013年項目達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入約6.5億元，年新增利潤5086萬元。

海立介入變頻的速度比美芝、松下、華潤三洋、三菱電機慢。目前，海立因產(chǎn)能有限無法接單，2011年將通過對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造來提高變頻壓縮機的產(chǎn)能。

經(jīng)過2010年的調(diào)整，珠海凌達(dá)壓縮機有限公司的年產(chǎn)能已達(dá)到1000萬臺。2011年，珠海凌達(dá)將通過擴充設(shè)備和突破生產(chǎn)瓶頸進(jìn)一步提高產(chǎn)能，年產(chǎn)能將達(dá)到1200萬臺。

凌達(dá)位于安徽合肥柏堰科技園的工廠預(yù)計于2011年3月建成投產(chǎn)，屆時將新增產(chǎn)能450萬臺，凌達(dá)壓縮機的年產(chǎn)能將達(dá)到1650萬臺。其中，變頻壓縮機的設(shè)計年產(chǎn)能有望從當(dāng)前的400萬臺提高到1000萬臺。由于生產(chǎn)線采用定速和變頻混線，考慮到市場需求有限，預(yù)計實際變頻壓縮機的產(chǎn)量將遠(yuǎn)小于設(shè)計產(chǎn)能。

另外，2011年1月，格力大金壓縮機廠新增年產(chǎn)能150萬臺的變頻空調(diào)生產(chǎn)線，投產(chǎn)后年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到300萬臺。

熱泵：備受關(guān)注

近年來，空調(diào)壓縮機行業(yè)競爭越來越激烈，下游客戶集中度逐步提高，自主配套能力日漸增強，優(yōu)質(zhì)客戶日益減少。空調(diào)壓縮機企業(yè)陷入利潤日趨單薄、市場開拓難的境地，急于尋找新的市場藍(lán)海以謀求更廣闊的發(fā)展空間。在除濕機、干衣機、制冰機、熱泵熱水器等空調(diào)之外的其他應(yīng)用領(lǐng)域中，熱泵熱水器憑借著巨大的市場發(fā)展空間和較強的盈利能力，備受空調(diào)壓縮機企業(yè)關(guān)注。

目前，熱泵熱水器行業(yè)剛剛起步，發(fā)展尚不成熟。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2010年，中國熱泵熱水器總銷量為44萬臺，規(guī)模僅為空調(diào)的0.7%左右，但同比增長達(dá)到73%�？照{(diào)壓縮機企業(yè)看重的并非這區(qū)區(qū)幾十萬臺的規(guī)模，而是數(shù)據(jù)背后年銷量千萬級別的熱水器替代市場。

普通空調(diào)壓縮機應(yīng)用于熱泵熱水器，產(chǎn)品穩(wěn)定性無法保證。壓縮機在熱泵系統(tǒng)中的工作條件比空調(diào)系統(tǒng)惡劣，需要承受較大壓力，容易出現(xiàn)電機燒毀、制熱效率低、負(fù)荷大以及泵體異常磨耗等情況，使用壽命大大縮短。

對于空調(diào)壓縮機廠來講，直供空調(diào)壓縮機給熱泵熱水器使用，非但無法贏得期望的收益，還會造成大量的售后問題，更對整個熱泵熱水器產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有弊無利。因此，空調(diào)壓縮機企業(yè)不鼓勵熱泵熱水器廠家使用普通空調(diào)壓縮機，而將更多的精力放在熱泵專用壓縮機的研發(fā)和推廣上。

海立是國內(nèi)最早推出熱泵熱水器專用壓縮機的廠家。海立2007年組建研發(fā)團(tuán)隊，用了約3年完成開發(fā)任務(wù)。2009年11月4日，睿能4XPOWER系列熱泵專用壓縮機正式上市，優(yōu)化選取了適合熱泵熱水器運行的制冷劑、冷凍機油，泵體主要部件葉片、活塞、曲軸、汽缸等，從而保證熱泵壓縮機擁有10年以上的設(shè)計壽命。目前，該系列熱泵專用壓縮機的營銷正逐漸步入正軌，大規(guī)模市場推廣剛剛開始。阿里斯頓、A.O.史密斯、杭寧、上海歐特等多家廠商，均已批量采購海立熱泵專用壓縮機。其中，阿里斯頓和A.O.史密斯主要用于整體機，匹數(shù)較小，杭寧則將熱泵專用壓縮機作為產(chǎn)品的重要宣傳點。格力、海爾、志高、錦江、同益等數(shù)十家企業(yè)也正在與海立接觸。另外，海立的CO2制冷劑壓縮機開發(fā)也處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。海立已經(jīng)為即將迎來爆發(fā)式增長的熱泵熱水器市場做好準(zhǔn)備。

美芝比較早就開始進(jìn)行熱泵專用壓縮機的研究和開發(fā)，但是項目進(jìn)行比較低調(diào)，在業(yè)內(nèi)知名度不高。經(jīng)過兩年的厚積薄發(fā)，美芝于2009年下半年正式推出G1C、G2C、M1C、M2C、X3C、P2C多個系列的熱泵專用壓縮機，產(chǎn)品型譜豐富，制冷劑涵蓋R134a、R417A和CO2，并均已實現(xiàn)量產(chǎn)。通過技術(shù)創(chuàng)新，美芝大幅提高了產(chǎn)品的可靠性和使用壽命，使熱泵專用壓縮機達(dá)到與空調(diào)壓縮機相同的使用壽命。同時，該產(chǎn)品可使熱泵熱水器的最高出水溫度達(dá)到70℃。目前，美的采用美芝R134a、R417A熱泵專用壓縮機的產(chǎn)品，已經(jīng)試制開發(fā)成功，準(zhǔn)備向市場推廣。作為國內(nèi)唯一推出CO2制冷劑壓縮機的企業(yè)，美芝在“國家科技支撐計劃項目”資金的支持下，與萬和集團(tuán)共同研發(fā)家用CO2熱泵熱水器整機系統(tǒng)，目前該項目進(jìn)展順利。

另外，三菱電機的R134a壓縮機也能很好地適用于熱泵熱水器，該款產(chǎn)品于2007年開始銷售，主要銷往市場成熟的歐洲，也用于A.O.史密斯的出口產(chǎn)品。

不少空調(diào)壓縮機企業(yè)的熱泵專用壓縮機仍處于開發(fā)階段。松下CO2熱泵專用渦旋壓縮機生產(chǎn)線已由日本遷至萬寶基地，并于2010年9月量產(chǎn)，但以返銷日本為主。

2011年：眾說紛紜

對于空調(diào)業(yè)2011年的走勢，空調(diào)壓縮機行業(yè)并未形成統(tǒng)一的意見，目前主要有三種觀點：一種觀點認(rèn)為空調(diào)業(yè)將大起大落，新冷凍年度空調(diào)企業(yè)的日子并不好過；第二種觀點認(rèn)為空調(diào)業(yè)仍將保持增長，但增速將有所放緩；第三種觀點認(rèn)為市場競爭將從要規(guī)模向要效益轉(zhuǎn)變，國內(nèi)空調(diào)企業(yè)將迎來新拐點。綜合行業(yè)發(fā)展情況，筆者認(rèn)為，第二種觀點相對較為客觀。

首先，氣候變暖是大勢所趨。2010年，中國及全球的大范圍高溫成為拉動空調(diào)銷售規(guī)模擴大的重要因素。高溫天氣使得中國及全球渠道庫存得到充分消耗，相信2011年開盤國內(nèi)外渠道補庫的熱情仍將高漲。

其次，與其他白電產(chǎn)品不同，空調(diào)具有一戶多機的特點，同時除了家庭使用，商用場所及商鋪的需求也很大。

這種獨特的產(chǎn)品特性為空調(diào)市場容量擴張?zhí)峁┝俗銐虻南胂罂臻g。

第三，國內(nèi)市場的強大需求進(jìn)一步鞏固了中國空調(diào)制造業(yè)的全球優(yōu)勢地位。只有一個國家的本土需求迅速增長，才能帶動空調(diào)的本地化生產(chǎn)，本土巨大的市場需求才能真正促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的配套發(fā)展。2010年空調(diào)3972萬臺的出貨量，一方面體現(xiàn)了國內(nèi)市場不可估量的潛力，同時也鞏固了中國制造的全球核心地位。

第四，家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策的延續(xù)，將全面拉動中國空調(diào)市場需求。中國城市空調(diào)市場已經(jīng)步入二次購買和更新?lián)Q代的高潮期，全國范圍內(nèi)的房地產(chǎn)市場剛性需求仍在二三級市場保持穩(wěn)定發(fā)展。此外，在家電下鄉(xiāng)政策的穩(wěn)步推動下，農(nóng)村市場已經(jīng)出現(xiàn)“放量增長”的局面。

雖然空調(diào)壓縮機行業(yè)的美好前景就在眼前，但是對于未來應(yīng)保持必要的客觀與冷靜。目前，一些制約空調(diào)和空調(diào)壓縮機行業(yè)發(fā)展的因素已有所顯露。

1.2010年，在三大政策的共同推進(jìn)下，空調(diào)市場需求透支。隨著三大政策力度減弱和相繼結(jié)束，2011年，空調(diào)和空調(diào)壓縮機行業(yè)將步入緊縮性政策環(huán)境，從政策主導(dǎo)下的機會導(dǎo)向型向企業(yè)競爭策略主導(dǎo)下的市場導(dǎo)向型回歸。

2.國家決心貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控新政，房市成交量已經(jīng)開始下降，這將影響空調(diào)和空調(diào)壓縮機的新生需求。2011年的房市走勢仍是未知數(shù)。

3.在制造成本方面，原材料價格已經(jīng)居于高位，但是，行業(yè)普遍認(rèn)為，2011年，成本壓力將比2010年更大，人工成本、產(chǎn)品升級衍生成本、通貨膨脹等都將對制造成本構(gòu)成壓力。這些都可能造成空調(diào)和空調(diào)壓縮機企業(yè)的制造成本上漲，產(chǎn)品售價提高將在一定程度上抑制銷售。

4.最近，中國人民銀行上調(diào)了人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，這是央行時隔3年后首度加息，而對當(dāng)前通脹壓力的擔(dān)憂是此時加息的重要原因。這意味著，國內(nèi)很多行業(yè)將受到?jīng)_擊，樓市受到的影響最大，加息勢必對消費者的購買行為產(chǎn)生影響，越來越多的消費者在購房時持觀望態(tài)度。

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2010年空調(diào)用旋轉(zhuǎn)壓縮機情況調(diào)查分析